2018年中国啤酒行业企业发展现状与市场趋势分析
来源:澳门彩票 发布时间:2019-01-19 16:11

  由于我国啤酒消费市场近年来消费量下降,我国啤酒制造企业数量也随之波动。2013-2015年,啤酒企业个数逐年下降,至2015年数量减少至470家;2016年开始,行业有复苏迹象,啤酒制造企业个数明显回升,同比增长22.13%达到574家;近两年,啤酒制造企业数量波动变化,2017年企业数量减少至539家,较2016年下降6.1%。预测随着2018年行业复苏迹象明显,啤酒制造企业数量将会随之增长。

  从企业规模来看,我国啤酒制造市场上中小品牌居多,占70%;而高档和中高档品牌占10%和20%左右。具体来看,高档品牌(即产品单价定价在10元以上)代表有百威、科罗娜、嘉士伯等;中高档品牌代表有雪花勇闯天涯、哈尔滨冰纯、青啤经典等;中档啤酒品牌是目前市场上的主流,其终端定价在3-5元每瓶,百威英博旗下的哈啤清爽、华润的清爽、青岛大优、重啤88和重啤66等均处于此价格带;而低档品牌则指终端价格在3元以下品牌,以区域性低档品牌为主,目前已被大量替代,占比较小。

  在品牌区域分布方面,行业呈现明显的区域市场割据特征,行业龙头企业均雄踞一方。例如华润啤酒在四川、辽宁和安徽等市场市占率均达到60%以上;青啤在山东、陕西;百威在福建和黑龙江;燕京在北京、内蒙和广西;嘉士伯在新疆、宁夏、重庆、云南等。

  啤酒品牌呈现区域市场割据的原因,一方面在于啤酒保质期较短,保鲜度要求较高,因而运输半径受限制;另一方面,啤酒包装成本高,因而销售半径亦受限制,影响了运运输距离,因而难以形成全国性的统一大品牌。

  近年来,受我国啤酒市场需求量下降的影响,啤酒业的新建、扩建、改建、搬迁的项目虽然仍在延续,但项目规模和行业新增产能大幅减速,啤酒企业关厂消息不断,各大啤酒集团无论从投资规模上还是项目数量上,均显示出投资趋于平稳和理性的态势。根据中国酒业协会啤酒分会的不完全统计,2017年全国新建啤酒工厂数量仅为3个,改扩建或搬迁工厂12个,当年新增产能约为230.9万千升,和2016年基本持平,符合行业淘汰落后产能和正常新陈代谢的合理产能规模。行业呈现出投资明显减速的态势。

  不过2018年以来,随着行业呈现出复苏迹象,行业产能上升,企业利润也大幅增长。从我国几大上市龙头啤酒企业净利润来看,2018年前三季度,珠江啤酒002461)净利润实现了131.29%的惊人增长;华润啤酒、燕京啤酒000729)、重庆啤酒600132)等龙头企业净利润也实现了两位数的高速增长。

  总体来看,由于我国啤酒消费量的变化,啤酒消费市场的结构性调整进一步深化,啤酒市场竞争压力骤增,啤酒企业发展正步入新阶段,啤酒企业的盈利能力有望提升。主流啤酒企业和非主流啤酒生产者之间应构建共同发展,合作共赢的新秩序,实现共赢共享。

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